Виды документов

Справочник видов документов используется для указания основания счёта (договор, заявка, акт и другие). Каждый вид документа — это единичное наименование, например «Договор» или «Акт выполненных работ».

Назначение

Справочник позволяет:

• Поддерживать единые наименования видов документов
• Указывать основание счёта (договор, заявка, акт и др.)
• Быстро выбирать нужный вид документа вместо ручного ввода

Структура справочника

Каждая запись справочника содержит следующие поля:

Работа со справочником

Добавление вида документа

1. Перейдите в раздел Справочники → Виды документов
2. Нажмите кнопку Добавить
3. Заполните поле Наименование — например, «Договор»
4. Нажмите OK

Редактирование

Для изменения записи нажмите ⋮ → Редактировать в строке нужного вида документа. Измените наименование и сохраните. Новое наименование сразу отобразится во всех основаниях, которые используют этот вид, и в счетах, где выбраны такие основания.

Удаление

Для удаления записи нажмите ⋮ → Удалить. Подтвердите действие в появившемся окне.

Обратите внимание: вид документа нельзя удалить, если он используется хотя бы в одном основании. Системные виды документов защищены от удаления и редактирования. Наименование вида документа уникально в пределах вашего аккаунта — повторяющиеся названия не допускаются.

Поиск и сортировка

• Поиск — введите текст в поле поиска. Поиск выполняется по наименованию
• Сортировка — записи отображаются в фиксированном порядке: системные виды документов — сверху в установленном порядке, пользовательские — ниже в порядке добавления

Ограничения тарифа

Максимальное количество видов документов в справочнике зависит от вашего тарифа. При достижении лимита добавление новых видов документов будет недоступно до расширения тарифа в разделе «Моя подписка», где показан точный лимит вашего тарифа.

Системные виды документов, которые созданы автоматически, лимитом не учитываются — они доступны на любом тарифе.

Системные записи

Некоторые виды документов являются системными и защищены от редактирования и удаления. Они отображаются с иконкой замка.

Системные записи автоматически добавляются в справочник при регистрации нового пользователя в системе (в этом порядке):

Системные записи всегда отображаются в начале списка и не могут быть удалены или отредактированы. Пользовательские виды документов размещаются после них в порядке создания.