Статусы счетов
Справочник статусов позволяет классифицировать счета на оплату по этапам работы с клиентом. Каждый статус характеризуется названием, цветом для визуальной идентификации и порядком сортировки в списке.
Назначение
Статусы счетов используются для:
- Отслеживания жизненного цикла счёта (от черновика до оплаты или отмены)
- Быстрой визуальной оценки состояния взаимоотношений с клиентом
- Фильтрации и сортировки счетов в списке
Структура справочника
Каждая запись справочника содержит следующие поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Наименование | Название статуса, отображаемое в интерфейсе |
| Цвет | Цвет для визуальной идентификации статуса (HEX-код) |
| Порядок | Число для сортировки статусов в списке |
Системные статусы
При регистрации нового пользователя автоматически создаются пять системных статусов:
| Статус | Цвет | Назначение |
|---|---|---|
| Черновик | Серый (#6c757d) | Счёт создан, но ещё не отправлен клиенту |
| На оплате | Голубой (#17a2b8) | Счёт отправлен клиенту, ожидает оплаты |
| Оплачен | Зелёный (#28a745) | Клиент оплатил счёт |
| Просрочен | Жёлтый (#ffc107) | Срок оплаты истёк |
| Отменен | Красный (#dc3545) | Счёт отменён |
Системные статусы защищены от удаления и не могут быть изменены.
Наименование статуса уникально в пределах аккаунта (без учёта регистра).
Работа со справочником
Добавление статуса
- Перейдите в раздел Справочники → Статусы счетов
- Нажмите кнопку Добавить
- Заполните поля:
- Наименование — например, "На согласовании"
- Цвет — выберите цвет из палитры или введите HEX-код
- Порядок — укажите число для сортировки
- Нажмите OK
Редактирование
Для изменения записи нажмите ⋮ → Редактировать в строке нужного статуса. Измените необходимые поля и сохраните.
Удаление
Для удаления записи нажмите ⋮ → Удалить. Подтвердите действие в появившемся окне.
Важно: статус нельзя удалить, пока он используется хотя бы в одном счёте. При попытке удаления появится окно со списком таких счетов — сначала измените у них статус в разделе Счета.
Поиск и сортировка
- Поиск — введите текст в поле поиска для фильтрации по наименованию
- Сортировка — кликните по заголовку столбца для сортировки по наименованию или порядку
Ограничения тарифа
Максимальное количество статусов счетов в справочнике зависит от вашего тарифа. При достижении лимита добавление новых статусов будет недоступно до расширения тарифа в разделе «Моя подписка», где показан точный лимит вашего тарифа.
Системные статусы, которые созданы автоматически, лимитом не учитываются — они доступны на любом тарифе.
Использование в счетах
При создании или редактировании счёта на оплату вы можете выбрать статус из справочника. Выбранный статус отображается в списке счетов с соответствующим цветом, что позволяет быстро оценить состояние дел.