Сферы деятельности
Справочник сфер деятельности используется для классификации клиентов по отраслям бизнеса. Это позволяет анализировать клиентскую базу и понимать, в каких сферах работают ваши контрагенты.
Назначение
Сферы деятельности используются для:
- Классификации клиентов по отраслям
- Анализа структуры клиентской базы
- Фильтрации клиентов при поиске
Структура справочника
Каждая запись справочника содержит одно поле:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Наименование | Название сферы деятельности |
Системные записи
При регистрации нового пользователя автоматически создаются пять сфер деятельности:
| Сфера деятельности |
|---|
| Не выбрана |
| Информационные технологии |
| Производство |
| Развлечения |
| Доставка |
Запись "Не выбрана" используется по умолчанию для новых клиентов. Системные записи защищены от редактирования и удаления.
Наименование сферы деятельности уникально в пределах аккаунта (без учёта регистра) — создать две сферы с одинаковым названием нельзя.
Работа со справочником
Добавление сферы деятельности
- Перейдите в раздел Справочники → Сферы деятельности
- Нажмите кнопку Добавить
- Введите наименование сферы деятельности
- Нажмите OK
Редактирование
Для изменения записи нажмите ⋮ → Редактировать в строке нужной сферы деятельности. Измените наименование и сохраните. Новое название сразу отражается у всех клиентов с этой сферой.
Удаление
Для удаления записи нажмите ⋮ → Удалить. Подтвердите действие в появившемся окне.
Сферу деятельности нельзя удалить, пока она используется хотя бы у одного клиента — при попытке удаления появится окно со списком таких клиентов. Сначала измените их сферу деятельности в разделе Клиенты.
Ограничения тарифа
Максимальное количество сфер деятельности в справочнике зависит от вашего тарифа. При достижении лимита добавление новых сфер деятельности будет недоступно до расширения тарифа в разделе «Моя подписка», где показан точный лимит вашего тарифа.
Системные сферы деятельности, которые созданы автоматически, лимитом не учитываются — они доступны на любом тарифе.
Использование у клиентов
При создании или редактировании клиента вы можете выбрать сферу деятельности из справочника. Это поле необязательное — если сфера не выбрана, используется значение "Не выбрана".